Embedded Files
Управлението на личните финанси е в основата на финансовото планиране. В този модул научавате да :
1) Подпомогнете клиента си да подреди финансовия си дом и да го поддържа подреден завинаги.
2) Да превърне целите, мечтите и стремежите си в реалистичен план.
Същото можете да постигнете и за себе си в хода на обучението си.
Управлението на парите цели / има за резултат:
1) Поддържане на ликвиден резерв за посрещане на непревдвидени нужди (“възглавница”)
2) Системно създаване на “излишък” за инвестиране във финансови и реални активи.
Овладяването на материала ще ви позволи да:
1) Идентифицирате информация, която трябва да съберете от клиента за да
2) Установите финансовото състояние в момента и
3) Съставите финансовите му отчети - баланс и отчет на паричния поток.
4) Подпомогнете клиентите си да планират и контролират разходите си (с изпитан прагматичен подход) и
5) Разумно да използват кредита Извършвате бързо и без грешки необходимите изчисления по формулите за стойност на парите във времето
- да олихвявате
- да дисконтирате
- да определяте сегашна и бъдеща стойност на анюитети
- да различавате и изчислявате времево-претеглена и парично претеглена доходност на портфейли.
Ще имате полза от обучението ако попълните всички шаблони, които ще ви бъдат предоставени със собствените си данни и решите колкото можете повече задачи.
Необходима предпоставка: основни познания и работа с Excel.
Източници за ползване на Excel:
20 безплатни урока: https://aula.bg/20-Excel-uroka-org
и
Report abuse