Управлявай портфейла

В резултат на овладяване материала в тази лекция, курсистите:

1) Познават предназначението и съдържанието на Декларацията за инвестиционна политика; 

2) Обясняват 5-те стъпки за конструиране на портфейл в тяхната последователност ;

3) Разбират “факторите” като елементи на диверсификация;

4) Аргументират предимствата и недостатъците на индексна (пасивна) и активна стратегия за управление на портфейл;

5) Обясняват подходa на "ядро и сателити" за конструиране на портфейл;

6) Разбират и обясняват смисъла на ребалансирането на портфейл;

7) Умеят да разработят стратегия за ребалансиране.

1) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА - шаблон - docx

2) Декларация за инвестиционна политика - въпросник за консултанта - docx

3) William F. Sharpe. (1991). The Arithmetic of Active Management

https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/active/active.htm