В този модул се разглеждат практическите стъпки и инструменти за оценка на "необходимия", търпимия и поносим риск на клиента и конструирането на подходящ за него/ нея инвестиционен портфейл, съответстващ на инвестиционния му/ й профил.
Очаквани резултати:
В резултат от овладяване материала в този модул, курсистите:
* Умеят да изпълняват задълженията си за предоставяне на подходящ на инвестиционен съвет и портфейл;
* Определят видовете информация, събирана от нов клиент;
* Определят факторите, от които зависят търпимостта към риск на клиента и способността му да понесе загуби;
* Умеят да съставят обобщена оценка за подходящ (уместен) инвестиционен портфейл;
* Описват характеристиките на добре дефинирана финансова цел;
*Обясняват основната цел и предназначение на Декларация за инвестиционна политика (ДИП);
* Посочват съставните части на Декларация за инвестиционна политика (ДИП);
* Обясняват предимствата и недостатъците на активна и пасивна стратегия за управление на портфейл;
* Разбират и умеят да обясняват характера, предимствата и рисковете на борсово търгуваните фондове (БТФ - ETFs) като инвестиционен инструмент.