Инвестиционно планиране

В този модул се разглеждат практическите стъпки и инструменти за оценка на "необходимия", търпимия и поносим риск на клиента и конструирането на подходящ за него/ нея инвестиционен портфейл, съответстващ на инвестиционния му/ й профил.

Очаквани резултати:

В резултат от овладяване материала в този модул, курсистите: 

* Умеят да изпълняват задълженията си за предоставяне на подходящ на инвестиционен съвет и портфейл;

* Определят видовете информация, събирана от нов клиент;

* Определят факторите, от които зависят търпимостта към риск на клиента и способността му да понесе загуби;

* Умеят да съставят обобщена оценка за подходящ (уместен) инвестиционен портфейл;

* Описват характеристиките на добре дефинирана финансова цел;

*Обясняват основната цел и предназначение на Декларация за инвестиционна политика (ДИП);

* Посочват съставните части на Декларация за инвестиционна политика (ДИП); 

* Обясняват предимствата и недостатъците на активна и пасивна стратегия за управление на портфейл;

* Разбират и умеят да обясняват характера, предимствата и рисковете на борсово търгуваните фондове (БТФ - ETFs) като инвестиционен инструмент.