Search this site
Embedded Files
Skip to main content
Skip to navigation
ДФК - Учебен материал
Начална страница
M11 Управление на личните финанси
Тема 1 Финансови отчети
Тема 2 Управление на паричния поток
Тема 3 Кредити и алтернативи за инвестиране
Тема 4 Стойност на парите във времето I
Тема 5 Стойност на парите във времето II
Тема 6 Стойност на парите във времето III
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
M12 Икономически концепции
Тема 1 Пазар и механизъм на формиране на цените
Тема 2 Основни индикатори за икономическа активност
Тема 3 Инфлация
Тема 4 Икономически растеж
Тема 5-Заетост и безработица
Тема 6 Икономически цикли
Тема 7 Съвкупно търсене
Тема 8 Съвкупно предлагане и макроикономическо равновесие
Тема 9 Фискална политика
Тема 10 Пари, банки, паричен пазар
Тема 11 Парична политика
Тема 12 Платежен баланс и валутни курсове
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
М13 Инвестиции и управление на активи
Тема 1 Инвестиции и инвестиционни инструменти
Тема 2 Финансови пазари и инвеститори
Тема 3 Инфраструктура на финансовите пазари
Тема 4 Възвръщаемост и риск на финансовите инструменти
Тема 5 Стойност на парите във времето
Тема 6 Инструменти с фиксиран доход
Тема 7 Лихвен риск и динамика на цените на инструментите с фиксиран доход
Тема 8 Фундаментален и технически анализ на акции
Тема 9 Възвръщаемост и риск на инвестиционен портфейл
Тема 10 Модел за оценка на капиталовите активи
Тема 11 Колективно инвестиране
Тема 12 Управление на инвестиционен портфейл
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
M14 Финансов сектор и регулаторна среда
Тема 1 Въведение в етиката
Тема 2 Етическо мислене
Тема 3 Професионални измерения
Тема 4 Регулиране на финансовите услуги и пазари
Тема 5 Регулиране на търговското поведение във финансовия сектор
Тема 6 КФН. Саморегулиране на финансовите консултанти
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
Изпитен тест за първи семестър
М21 Инвестиционно планиране
Тема 1 Подходящ портфейл/ съвет/ продукт
Тема 2 Необходим, търпим и поносим риск
Тема 3 Познавай клиента
Тема 4 Формирай очакванията
Тема 5 Управлявай портфейла
Тема 6 ETFs -тухли за подходящ портфейл
Тема 7 "Бъдеща доходност?"
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
М22 Управление на риска и застрахователно планиране
Тема 1 Потребност от застрахователни продукти
Тема 2 Основни видове рискове и защита от тях
Тема 3 Основни класове застрахователни продукти
Тема 4 Основни принципи и базови понятия в актюерството
Тема 5 Увод в ценообразуването на застрахователни продукти
Тема 6 Застрахователен бизнес - законова рамка и регулация
Тема 7 Жизнен цикъл на застрахователна компания
Тема 8 Основни процеси и звена в застрахователна компания
Тема 9 Резерви. Видове резерви. Основни принципи в резервирането.
Тема 10 Идентифициране и класифициране на основните рискове в застрахованет
Тема 11 Финансовият консултант - мост между бизнеса и клиента
Тема 12 EPM - ефективно управление на рисковете в застраховането
Тест за самопроверка
Консултации
Допълнителни материали
М23 Пенсионно планиране
Тема 1 Пенсионното планиране от птичи поглед
Тема 2 Необходим пенсионен доход
Тема 3 Пенсионни системи - характеристики
Тема 4 Право на пенсия
Тема 5 Специални режими на пенсиониране
Тема 6 Пенсия от ДОО
Тема 7 Пенсия от УПФ
Тема 8 Перспективна адекватност на пенсиите
Тема 9 (НЕ)устойчивост на ДОО
Тема 10 Допълнителни източници на пенсионен доход - ДПФ, ПЕПП
Тема 11 Доход от пенсионен портфейл
Тема 12 Три стадия на инвестиране за пенсия
Тест за самопроверка
Консултации
Допълнителни материали
2023-М23 Пенсионно планиране
Тема 1 Пенсионното планиране от птичи поглед
Тема 2 Необходим пенсионен доход
Тема 3 Доход от пенсионен портфейл
Тема 4 Три стадия на инвестиране за пенсия
Тема 5 Пенсионни системи: Характеристики
Тема 6 Пенсионно осигуряване и пенсионни права
Тема 7 Специални режими на пенсиониране
Тема 8 Пенсия от ДОО
Тема 9 Пенсия от УПФ
Тема 10 Две пенсии или една?
Тема 11 (НЕ)устойчивост на ДОО
Тема 12 Допълнителни източници на пенсионен доход
Допълнителни материали
Изпитен тест за втори семестър
М31 Принципи на финансовото планиране и етика
Тема 1 Какво е финансовото планиране?
Тема 2 БДС ISO22222 - защо учите това, което учите?
Тема 3 Професионални стандарти за ФП I
Тема 4 Решения. Homo Economicus vs. Homer Sipson
Тема 5 Примерен финансов план - FPSB
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
М32 Данъчно планиране
Тема 1 Глава 1 и 2
Тема 2 Глава 2 и 3
Тема 3 Глава 4 и 5
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
М33 Основи на наследственото и семейно право
Тема 1 Основни понятия на наследственото право
Тема 2 Наследяване по закон
Тема 3 Наследяване по завещание
Тема 4 Особености във връзка с наследяването
Тема 5 Придобиване на наследството
Тема 6 Отношения между наследниците и между тях и трети лица
Тема 7 Делба на наследство
Тема 8 Имуществени отношения между съпрузите
Тест за самопроверка
Консултация
Допълнителни материали
Изпитен тест за трети семестър
М34 Житейско финансово планиране [Финансов план за клиент]
Тема 1 Манталитетът на успешния финансов консултант
Тема 2 Колко е стига? 3-те шапки на ФК. Презентация на кофата
Тема 3 Набиране на данни за клиента
Тема 4 Прогнозиране на паричните потоци
Тема 5 Представяне на финансовия план
Тема 6 Изпълнение/Ребалансиране
Тема 7 Колко струва финансовото планиране?
Тема 8 Ежегодна среща. Обзор на курса.
Консултация
Защити на финансови планове
Допълнителни материали
ДФК - Учебен материал
Набиране на данни за клиента
М34 Лекция 03 - Набиране данни за клиента.pptx
М34 Лекция 03.mp4
Report abuse
Report abuse
М34 Лекция 03 - Набиране данни за клиента.pptxМ34 Лекция 03.mp4