Необходим, търпим и поносим риск

В резултат на овладяване материала в тази лекция, курсистите:

1) Умеят да оценяват по отделно необподимия, търпим и поносим за клиента риск;

2) Запознават се с 3 алгоритъма за оценка на инвестиционния профил.

3) Развиват усет и формират професионална преценка за инвестиционния профил на клиента;

4) Умеят да преценят годността/ негодността на въпросници за установяване на инвестиционен профил на клиента.

Davis, Greg. (2008). "How NOT to Measure Risk Tolerance". (PDF)

РОКО: investguide.pro -> вход и към ETFmatic.com

Код за РОКО: clas2018 (валиден до 4.12.2018)

MiPlanPlus: https://www2.miplanplus.com/miplan/index.jsp

Историческо представяне на капиталовия пазар (САЩ, 1926-2018) (PDF)