Формирай очакванията

След овладяване на материала от тази лекция, курсистите ще могат

1) Да определят понятието "инвестиционна философия" и да познават ролята й в предоставянето на подходящ съвет;

2) Да различават 4 типа инвестиционни философии в зависимост от възгледите по отношение ефективността на финансовите пазари.

3) Да въздействат върху формиране очакванията на клиента за бъдеща доходност в зависимост от структурата на портфейла и историческите данни за доходност и риск на подобни портфейли.

4) Да формулират инвестиционната цел на клиента;

5) Дефинират понятието "клас активи"

6) Да познават критериите за определяне на основните класове активи.